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解读龙虎榜
简介:逻辑决定高度,资金推动发展,每日跟踪沪深交易龙虎榜。证券执业资格号:A0300619100001 李佳勇
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  • 7月2日
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  • 7月2日
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  • 7月2日
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  • 7月2日
    9:14
    1、海洋经济

    7月1日,财经委员会第六次会议召开,会议强调纵深推进全国统一大市场建设,推动海洋经济高质量发展。

    昨天这个会议很重要,很多人会忽视,因为它是经济问题的顶层战略设计。

    比较直接刺激的方向就是海洋经济,对海洋经济的定位,给的非常高,要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业。

    2、自主可控

    7月1日消息,受出口管制限制,CMP抛光液Fab1DST slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。

    当一罐看似普通的化学液体就能让千亿产线面临停摆风险,“材料安全”已成为中国半导体自主可控最脆弱的命门。

    全球CMP抛光液市场80%份额被美日企业垄断,包括卡博特、日立、富士美等主要企业,中国自给率不足15%。此次事件再次暴露了一个问题——半导体材料供应链脆弱,单一环节中断可能引发连锁反应,国产替代自主可控势在必行!

    目前进口依赖度依然较高的半导体材料环节:ABF封装基板膜(大于99%);光刻胶(大于95%);12英寸硅片(大于90%);CMP抛光液(大于90%);电子特气(大于85%);溅射靶材(大于70%)。

    3、特斯拉产业链

    特朗普和马斯克又撕起来了,特朗普发文,建议审查对马斯克旗下企业的补贴,称取消补贴可省下巨款。

    如果真要把7500美元的补贴取消,特斯拉的毛利直接就要被干掉了。受此影响,特拉斯大跌5.34%。



    4、机器人
    (1)7月1日,均普宣布,旗下宁波普智未来机器人有限公司成为首个获得智元机器人启动通用产品认证的机器人生产企业。双方共同宣布,将依托均普首条人形机器人量产中试线,正式启动智元两大核心产品的规模化生产:智元G1机器人大规模量产,A2全人形机器人一定规模的量产。

    (2)7月1日,宇树科技河南体验店开业,明星机器狗亮相,人形机器人后续也将上架。

    (3)7月1日,广州星耀终端商业有限公司成立,经营范围包括智能机器人销售。

    (4)兆威机电ZWHAND新一代灵巧手将于7月5日震撼发布.

    (5)“智绘光谷·CMG世界机器人技能大赛”将在7月6日央视直播。



    5、天然食用色素
    7月1日消息,好时将于2027年底前从其零食中去除合成色素。
    此前有多家食品公司表态,将移除食用合成色素:
    康尼格拉品牌公司也表示将在2027年底之前实现这一目标。
    卡夫亨氏宣布2027年前在美国市场全面淘汰合成色素产品。
    雀巢美国公司将在2026年年中之前消除合成色素的使用。

    ......

    后面将会有更多的公司陆续跟进和表态。

    6、高温
    (1)7月1日消息,日本6月的全国平均气温较常年高出2.34度,创下1898年有统计以来的新高。
    (2)7月1日消息,,欧洲多国出现40摄氏度以上的高温天气,刷新有纪录以来同期最高纪录。
    (3)7月1日消息,国内多地发布高温预警,局地最高气温可达40℃以上。
    关注高温的影响,直接影响就是电力迎来消费高峰,还有其他的降温产业链也值得关注。
    7、军工

    (1)7月3日上午10时,国新办将举行新闻发布会 介绍抗战胜利80周年主题展览和推出优秀文艺作品、文艺活动有关情况。



    (2)7月1日,火箭军推出《脊梁》主题宣传片。

    8、反内卷

    6月30日消息,据上海有色网消息,国内头部光伏玻璃企业计划自七月开始集体减产30%,此举旨在破除行业内的"内卷式"竞争格局。

    7月1日, 亚玛顿回应:行业减产消息属实。

    延伸一下,我们有一个庞大的反内卷板块,包含固态电池、BC电池、逆变器和汽车零部件等多个方向。

    9、微晶纤维素

    7月1日消息,微晶纤维素(MCC)巨头突发事故,6月30日,印度特伦甘纳邦的Sigachi Industries化工厂发生重大事故。Sigachi Industries为印度本土上市公司,生产原料药、中间体、药用辅料、维生素,为全球最大的微晶纤维素(MCC)生产商之一。
    预计本次事故对 MCC的供应有一定的影响,相关企业可能借此机会上调同类产品价格。
    10、其他

    (1)7月1日,广州市召开低空经济高质量发展工作推进会,加强智能感知、网络通信、轻量化材料等关键核心技术攻关和成果转化应用。

    (2)7月1日,济南首辆L4级无人驾驶公交车,经过充分的道路测试与验证后正式亮相,市民乘客可以通过智能网联公交预约系统选择时间、班次及座位进行预约乘坐。

    (3)7月1日消息,特朗普称愿意推迟“大而美”法案通过的最后期限。

    (4)7月1日消息,鲍威尔:绝大多数美联储委员预计今年晚些时候会降息,无法确定7月降息是否为时过早。

    (5)雷军:小米YU7锁单远超预期 将于7月2日晚8点做一场直播。

    (6)全球数字经济大会将于7月2日举行,为全球数字经济发展提供新思路、新启示。

    (7)荣耀将于7月2日发布最新一代AI折叠旗舰荣耀MagicV5。
    (8)国产科幻机甲游戏《解限机》定档7月2日公测,登顶Steam国产游戏愿望单榜首。


  • 7月2日
    9:26
    雪迪龙、再生科技一字板;
  • 7月2日
    9:28
    诚邦股份、际华集团、长城电工、亚星化学高开;
  • 7月2日
    9:29
    长城军工低开3%
  • 7月2日
    9:31
    长城军工大跌
  • 7月2日
    9:31
    海洋经济领涨!
  • 7月2日
    9:36
    雪迪龙回封涨停
  • 7月2日
    9:41
    金陵体育拉升
  • 7月2日
    9:42
    创业板跳水!
  • 7月2日
    10:01
    金陵体育有点超预期
  • 7月2日
    10:02
    南京商旅涨停!
  • 7月2日
    10:02
    共创草坪拉升
  • 7月2日
    10:09
    海洋经济买盘非常活跃!今天最强的方向!
  • 7月2日
    10:25
    市场炒作含有海洋经济概念的军工股,作为军工炒作的延续!
  • 7月2日
    10:27
    军工这里今天两极分化了,偏海洋这里会更强势些;
  • 7月2日
    10:51
    光伏板块拉升,赛伍技术
  • 7月2日
    10:52
    秀强股份涨停
  • 7月2日
    11:00
    北方铜业冲击涨停
  • 7月2日
    11:00
    碳酸锂拉升,今天锂电池、光伏板块都不错;
  • 7月2日
    11:12
    天府文旅拉升!
  • 7月2日
    11:15
    长城军工今天盘口不太稳,估计要尾盘才会表态了,这种盘口就是比较危险的,容易大跌跌停,然后第二天直接低开砸盘,所以需要盘中或者尾盘的表态,至少要有强力的拉升买盘才可以;

楼市又迎重磅政策!事关降低存量房贷利率、购房首付比例

1、国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人三项个人所得税专项附加扣除标准,分别提高1000元。

作者: | 2023/9/1 11:05:12
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飞飞甜心

8:56

早上好老师

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9:10

老师早上好!

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9:11

老师,今天军工继续向上还是可能回落?

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解读龙虎榜

9:14

@微信用户:军工板块是分化的,有强有弱

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微信用户

9:33

老师,海洋经济可以看哪几个标的?谢谢

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解读龙虎榜

9:58

@微信用户:要么就直接打板呀,看哪个强打哪个就可以,潜伏没意思的

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