解读龙虎榜
简介：逻辑决定高度，资金推动发展，每日跟踪沪深交易龙虎榜。证券执业资格号：A0300619100001 李佳勇
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3月28日
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3月28日
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3月28日
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3月28日
11:08 在AI时代，赚得盆满钵满的存储巨头们，正将行业景气度不断传递至其上游——半导体设备环节。近日，SK海力士签署了一份高达815.6亿韩元的半导体设备供应合同，合作对象为韩国唯一刻蚀设备供应商VM公司。经测算，此次合同的价值相当于该公司2024全年合并营收的116%。据媒体援引知情人士消息，VM公司今年来自SK海力士等存储厂商的相关订单累计已达2246亿韩元。按照市场分析师此前预测，VM公司今年收入将在2200亿至2300亿韩元之间。公司高管认为，2026年公司营收将创历史新高。他表示：“产能扩张正在进行，因此今年可能会有更多订单。”VM公司订单快速起量并非个例，在最近一次摩根士丹利媒体会议上，美国半导体设备制造龙头Lam Research首席财务官Doug Bettinger表示：“自从3D NAND技术推出后，Lam Research的营收翻了一番。预计DRAM也将带来类似的营收增长机会。”资料显示，Lam Research在3D NAND等先进存储技术领域具有一定优势，这类技术能通过垂直堆叠提高单位面积的存储密度。Doug Bettinger指出，如今半导体架构正朝着3D方向发展，除了NAND，DRAM也将从6F²过渡到4F²，并最终发展成为3D DRAM。有券商分析称，在AI算力需求爆发背景下，HBM带动DRAM高阶制程升级，3D NAND向400层以上堆叠演进，使得单万片产能投资额同步提升。东方证券指出，随着堆叠层数的增加，刻蚀设备用量占比也将不断攀升。与2D NAND时代刻蚀仅作为光刻配套工序不同，3D NAND层数的增加要求刻蚀技术实现更高的深宽比；此外，DRAM未来也有望向3D堆叠方向发展，有望进一步推动刻蚀和薄膜沉积设备的需求量。Lam Research预测，今年前道设备市场将增长23%。为满足客户需求，该公司正在扩大包括马来西亚工厂在内的多家工厂的产能。 -
3月28日
11:09 设备工艺迎“升级潮”除了需求量攀升，半导体设备工艺也有望随着存储技术的演进而水涨船高。据报道，随着HBM封装堆叠高度不断增加，业界开始关注放宽半导体封装规格的可能性。日前，联合电子器件工程委员会（JEDEC）正考虑将HBM封装的高度标准从目前的约775微米提高到900微米。在近日举行的全球半导体盛会SEMICON China 2026期间，韩美半导体宣布推出新一代HBM生产设备“宽尺寸TC键合机”。据介绍，这款设备能够随着HBM芯片面积的扩大，稳定增加TSV（硅通孔）和I/O（输入/输出接口）的数量。通过增加连接DRAM芯片和中介层的微凸点数量，能够确保内存容量和带宽，并提高能效。与此同时，北方华创、中微公司等分别发布新一代刻蚀设备，并不约而同提到存储技术发展对行业产生的影响：北方华创表示，全球算力与存储芯片需求的爆发，带动半导体设备市场持续增长。其设备聚焦先进逻辑与先进存储领域关键刻蚀工艺需求，可满足更先进节点的芯片制造要求。中微公司表示，随着先进存储芯片对高深宽比刻蚀的要求日益严苛，刻蚀设备面临着对刻蚀精度、均匀性、深宽比等多重挑战。中信证券表示，考虑到本轮存储上行周期以及下游积极的逻辑需求，预计2026年全球半导体晶圆制造设备（WFE）市场规模将维持高个位数百分比同比增长，且存储占比有望进一步提升。东吴证券认为，存储端高层数3D堆叠对高深宽比刻蚀（HAR）、高选择比刻蚀（ALE）以及ALD等原子级沉积技术提出更高要求。刻蚀与薄膜沉积在前道设备中的价值占比位居前三，且随制程演进呈提升趋势。该机构进一步强调，多重曝光、先进金属材料替代及新型结构引入，使设备数量与工艺复杂度同步提升，设备投资呈现“技术节点越先进、单位投资越高”的乘数效应，核心平台型设备商与细分龙头有望持续受益。 -
3月28日
11:09 环球市场美国总统特使威特科夫表示，预计本周将与伊朗方面举行会谈。威特科夫还称，预计将很快收到伊朗方面对美方提出的15点停火方案的回应。美国国务卿鲁比奥27日说，预计对伊朗的军事行动将在适当时间结束，“我们说的是几周，而不是几个月”。他还表示，实现对伊朗行动目标无需出动地面部队。以色列国防军27日晚证实，以军空袭了伊朗洪达卜重水反应堆和位于亚兹德省的铀提炼工厂，称将继续削弱伊朗“核武器计划”。在美国和以色列对伊朗钢铁厂发动袭击后，伊朗方面已将以色列境内6家钢铁厂及地区5个国家的相关工业设施列为新的报复打击目标。由于交易员预计中东冲突将持续并进一步扰乱能源市场，国际油价再次大幅走高，WTI5月原油期货结算价收于每桶99.64美元，涨幅为5.46%；布伦特5月原油期货结算价收于每桶112.57美元，涨幅为4.22%。在近期价格下跌后逢低买盘加速的推动下，国际贵金属反弹，现货黄金收盘涨2.59%，报4494.1美元/盎司；现货白银涨2.47%，报69.78美元/盎司。伦敦金属交易所(LME)多数工业金属周五收高，尽管中东战争持续搅动市场，但在需求回升迹象的带动下，铜价录得本月首个周度上涨。截至收盘，LME期铜上涨0.4%，报12195美元/吨；LME期铝上涨0.8%，报3296美元/吨；LME期锡上涨3.8%，报45788美元/吨。美元兑日元一度上涨0.4%，达到160.41，为2024年以来最高，导致日本当局干预风险上升。美股三大指数集体收跌，纳指跌2.15%，本周累跌3.23%；标普500指数跌1.67%，本周累跌2.12%，录得连续第五周下跌，为2022年以来最长连跌；道指跌1.72%，本周累跌0.9%。科技股普跌，Meta、亚马逊跌约4%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.9%，蔚来跌超4%，小鹏汽车、霸王茶姬、携程网、爱奇艺跌超3%，阿里巴巴跌超2%。欧洲斯托克600指数收盘下跌1%，收窄了本周微弱涨幅。该基准指数本月跌幅预计将达9.2%，这将是自2020年新冠疫情冲击全球经济以来最大的月度跌幅。 -
3月28日
12:19 面对美国和以色列的持续侵略，伊朗民众对总台记者表示，伊朗人民将坚决与武装部队站在一起，共同保卫国家，反抗美以霸权。很多伊朗民众表示，美以的目标是“分裂和拖垮伊朗”，因此美国不可信任，所谓的谈判不会取得积极成果。也有部分伊朗民众表示，伊朗可以参与谈判，但必须以维护国家利益为基础，而不是对美国妥协。伊朗必须展示足够的威慑，让美以意识到通过武力无法实现其目标，只有这样才能在未来最大限度地避免战争再一次爆发。 (CCTV国际时讯) -
3月28日
12:48 2026中关村论坛平行论坛——雄安“人工智能+”产业生态融合发展论坛3月28日在雄安新区举行。本次论坛作为2026年中关村论坛唯一京外平行论坛，汇聚院士专家、企业及投资机构代表等300多位嘉宾。集中展示了京雄两地推动人工智能产业协同的创新实践，发布了京雄协同创新科技成果，人工智能京雄联合攻关“揭榜挂帅”项目榜单。一批重点科技合作与产业投资项目集中签约，雄安新区人工智能“百模大赛”同步启动。 (央视新闻) -
3月28日
13:55 据乌克兰国际文传电讯社27日报道，乌克兰总统泽连斯基当天在一档电视节目中说，乌克兰赞成举行乌美俄三方会谈，并愿在任何地方进行。泽连斯基表示，乌方“每天与美方沟通”，但“遇到了困难”，感觉自己是谈判进程的调停者，而非冲突当事方。他说，由于中东局势和出于安全考虑，美方只能在美国举行谈判，俄方则“愿在除美国以外的任何地方会谈”。泽连斯基强调，乌方正努力促成在任何地方举行三方会谈。 (新华社) -
3月28日
14:50 泰国总理阿努廷28日说，为应对中东局势引发的泰国国内油价上涨等危机，泰国外交部近期与相关国家积极沟通，根据目前与伊朗方面达成的协议，泰国油轮能够安全通过霍尔木兹海峡。阿努廷当天在总理府举行媒体见面会，就政府应对油价波动的措施进行说明。他说，政府接下来将重点推进外交协调、能源安全、商品价格管控以及民生保障等四方面工作，并呼吁公众共同践行节能措施来加以应对。泰国外交部长西哈萨表示，泰国已提议召开东盟外长特别会议来讨论缓解紧张局势的方案。泰国目前仍有稳定的石油储备，政府正积极通过外交渠道寻求额外能源来源。 (新华社)
楼市又迎重磅政策！事关降低存量房贷利率、购房首付比例
1、国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人三项个人所得税专项附加扣除标准，分别提高1000元。
作者: | 2023/9/1 11:05:12
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