嘉哥
简介：复旦大学金融系学士，上海大学经济学硕士，每天分享财经资讯类新闻，欢迎交流心得。证券执业资格号：A0300614120001 孙伟刚
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8月3日
5:47播主介绍：嘉哥说股之长阳论市，复旦大学金融系学士，上海大学经济学硕士，拥有10余年股市实盘操作经验，曾担任某知名券商资深投资顾问，以《道氏理论》、《艾略特波浪》、《缠论》为基础，独创黑马涨停、龙回头、N字、反包、首阴战法，形成一套稳健的盈利模式，第一时间捕捉市场热点，抓住龙头妖股。
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8月3日
7:51 周末看了下各大券商的观点：8月依然看好科技，嫌弃老登！只不过，资金对AI产业链叙事逻辑变了，看好从上游（光、芯、存等），转向了中下游（软件、AI应用、端侧）。现在上游硬件套牢盘太多，资金想先换张桌子吃饭，把下游先拉升一波，这完全说得通。你们觉得8月份A股的新王是谁：1：消费（包括六张网）， 2：银行等红利（包括医药），3：AI应用，4：人形机器人；5、有色新能源，6：其他？ -
8月3日
7:51 从这个角度看，8月应该是轮动+题材的行情，大家多关注小盘、二线科技股。当然，大金融，大消费，创新药会反复活跃。AI硬件7月极致大跌后，8月应该会有一波修复性反弹行情！老登股和小登股交替活跃，市场继续再均衡，大概率是8月的主旋律。作为散户，大家也不用去做预判，只做跟随。我给大家的思路：大方向上坚守优质老登，同时关注小登的抄跌机会，20%去买弹性的题材！这样是比较稳当的。 -
8月3日
7:52 要提醒一句，底部不是一个点，而是一段反复夯实的过程，无论对指数（双创板块）、还是板块（AI硬件）都适用！当市场抱有幻想的人太多，主力反而不会在这个位置拉，还需要反复的横盘震荡，才会有大机会！ -
8月3日
7:54 这个周末AI应用的利好催化挺多，这又是火上浇油啊！第一、 海外科技巨头财报验证AI商业化兑现，微软、亚马逊股价暴涨。第二、字节跳动推出Seedance 2.5模型：单次生成30秒高质量视频片段。第三、国产大模型再发力，DeepSeek正式发布V4 Flash版本。第四、历史性突破！中国产品包揽全球大模型调用量前五。第五、OpenAI 宣布下调两款最新大模型调用定价。国产大模型上限不如海外顶尖大模型，但胜在便宜，推理成本仅为海外同类产品的十几分之一！极致性价比+快速更新迭代，直接跃升为全球开发者首选，Token调用量爆发式增长。这对AI下游确实是有利的，因为AI调用成本低了，那么"挖金子”公司可能胜过"卖铲子”的！下一个阶段，那些能向用户出售Token赚钱的公司，才是最大的赢家。对股市来说，主要三个方向受益：一是海外新叙事的大模型+云服务商，比如阿里巴巴、智谱、腾讯等等。二是AI软件+AI Agent（智能体），三是端侧硬件，AI手机、AI智能穿戴产业链，有机会成为AI的“新入口”！ -
8月3日
7:55 最新国常会强调，要用好用足各项存量政策，及时谋划出台务实管用的增量政策！要有效扩大国内需求，扎实推进“六张网”规划建设。点评：国常会重点提到三个方向，一是核电，二是健康，三是新型电网、物流网，“六张网”中的两个！重要会议开了以后，各项内需政策都会跟进起来。现在打头阵的是电网、核电等新基建，这种效果更快。大家期待的内需消费刺激，下半年应该也有政策，但要慢慢来。比如，7月暑假旅游出行比较弱，机票燃油附加费就降了。8月5日开始，800公里以下燃油费40，800公里以上燃油费70，下降了30元！这应该能刺激一波8月游玩。大家都知道，消费刺激是比较难的，涉及到大家的就业、对未来的预期，民生保障等等。另外股市好的话，大家消费会更积极一点！ -
8月3日
7:55 央行8月1日召开2026年下半年工作会议，会议强调，实施好适度宽松的货币政策，及时谋划出台务实管用的增量政策，加力扩大内需、发挥两项支持资本市场货币政策工具的作用、稳定和增强资本市场信心等等。央行开会部署下半年工作，总共有8大任务重点，大家比较关心的。一是继续实施适度宽松货币政策，二是加大逆周期调节力度，加力扩大内需；三及时谋划出台务实管用的增量政策。对股市也有定调，发挥两项支持资本市场货币政策工具的作用，稳定和增强资本市场信心。这个定位一直没变，意思还是要慢牛！整体上看，央妈下半年重点工作是内需，用了“加力”；工具箱要打开，增量政策"及时谋划出台"！货币宽松方向不变，央妈最近通过逆回购放水2.1万亿，告诉大家钱管够，这也是给市场吃定心丸了。对大A来说，目前位置不能指望"政策牛"，关键看增量政策多大，出在什么方向，这才是最重要的！政策发力的方向，下半年才会有超额收益。 -
8月3日
7:56 7月30日，特斯拉AI软件副总裁、Optimus项目负责人在X平台发布了一条只有三个单词的推文：“Correction, 10 million robots.”（更正，1000万台机器人）。点评：特斯拉又来画饼了，这次不是马斯克，是他们公司负责机器人业务的副总裁！说特斯拉Optimus机器人年产量目标：1000万台，这是之前的10倍。1000万台是什么概念？马上上市的宇树机器人，去年卖了5000台，这已经在全球遥遥领先了。当然特斯拉在得州超级工厂的Optimus产线，规划的年产能为100万台。说明老马确实想大干一场！8月机器人催化确实挺多，一是宇树要上市，它稀缺性极高，很可能被爆炒；二是上海具身智能大会、北京世界机器人大会接连召开；三谷歌发布了全新的Gemini Robotics 2系列模型，这次发布的不是一个模型，而是三个模型协同工作，共同打造机器人最强全身智能！ -
8月3日
7:58 9连板爱丽家居停牌核查。好久没有公司停牌了，这次把最高标的爱丽家居关进去了。爱丽家具前面8连板，主力一直一字吃独食，周五刚放了点量，但还没爆巨量。这个时候停牌挺好，就是要让吃独食的吐出来，搞不好还涉嫌内幕交易！大家看戏吧，不建议参与。 -
8月3日
7:58 证监会对7家券商开出罚单。涉及广发证券、世纪证券、红塔证券、国元证券、国融证券、甬兴证券、国泰海通证券！其中国盛证券、湘财股份因涉嫌违反账户实名制相关规定被证监会立案。这个情绪上利空券商板块，毕竟厨房发现一只蟑螂，肯定不止一直蟑螂。所以但券商最近也没怎么涨啊，没有大砸盘的理由！ -
8月3日
8:01 从技术上看，周五几大指数全线反弹，但是高开太多又迎来了抛压，目前深成指、科创50、创业板形成了60分钟背离，但是小级别也留下了缺口，这个缺口如果周一不回补的话才能形成突破缺口，我是预计应该还有回踩，不过力度不会大，8月份可以积极一些。 -
8月3日
8:01 希望每天看本人直播的朋友可以在互动区和本人问个好以表支持，还没有关注过本人公众号及视频号的朋友关注下，现在公众号每个交易日盘前更新文章，主要是针对晚间利好行业及公司，视频号17点会针对当天市场的走势结构进行分析。
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