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趋势亮剑

2026/5/5 19:55:00 发布

明天热点在四大赛道

1、AI产业链：受益于全球算力需求爆发与国产替代加速，半导体、高端PCB、光模块等“卖铲人”环节业绩确定性高。投资应聚焦已实现技术突破并进入规模化应用的国产芯片龙头，以及受益于AI服务器升级的高端材料与设备供应商。

2、能源产业链：储能需求的非线性增长是核心驱动力，带动锂电全产业链景气度反转。重点关注供需格局紧张、已开启涨价周期的关键材料环节（如六氟磷酸锂、VC添加剂），以及绑定下游大客户、拥有资源保障的电池与材料龙头。

3、商业航天：政策与事件催化密集，产业从技术验证迈向规模化、经济可行。5月财报季与发射事件有望形成共振。投资应沿着“低轨星座建设”与“可回收火箭”两大主线，关注卫星制造、火箭发射及核心部件供应商。

4、人形机器人：产业化元年，核心零部件业绩已率先兑现，整机企业处于放量前夜。建议关注已切入头部机器人供应链、技术壁垒高的减速器、执行器、传感器厂商，以及在下游工业场景有真实订单验证的整机企业。

这四大赛道并非孤立存在，而是相互交织、协同发展。AI算力为机器人与航天提供智能“大脑”，储能与电力为数据中心和制造工厂提供稳定“血液”，商业航天的基础设施又为全球通信与物联网提供“神经网络”。在科技革命与能源转型的大时代背景下，把握产业链核心环节的龙头企业，将是分享时代红利的关键。

解读龙虎榜

2026/5/5 16:16:50 发布

伊拉克正为其本月装船的长期合同买家提供巨额折扣，但油轮必须穿越霍尔木兹海峡，进入波斯湾深处提货。

一份伊拉克国家石油营销组织SOMO发布的通知显示，伊拉克正在为其旗舰产品巴士拉中质原油提供每桶最高33.40美元的价格折扣。

该文件日期（发布日期）为5月3日，列出了本月不同时间段的一系列价格。

如果买家接受SOMO的5月份报价方案，“鉴于该报价是在各方已知的现有特殊条件下发出的，因此不可抗力条款不适用于此报价。”

5月1日至10日装船的巴士拉中质原油每桶折扣为33.40美元，此后一个月内折扣收窄至26美元；而巴士拉重质原油的报价比官方价格低30美元。

嘉哥

2026/5/5 16:16:13 发布

港股5月5日收盘走低，恒生指数收报25898.61点，跌197.27点，跌幅0.76%；恒生科技指数收报4929.68点，跌47.02点，跌幅0.94%。恒生指数成分股中长和、宁德时代、百威亚太涨幅居前，汇丰控股、李宁、安踏体育跌幅靠前。恒生科技指数成分股中百度集团-SW、舜宇光学科技、比亚迪电子涨幅居前，地平线机器人-W、零跑汽车、海尔智家跌幅靠前。

趋势亮剑

2026/5/5 15:12:37 发布

今天港股虽然下跌，但明天A股大概率迎来惯性冲高。港股在5月4日表现强势，恒生指数收涨1.24%，恒生科技指数大涨2.16%。光模块/光通信板块成为最强主线，光模块指数暴涨9.02%；半导体/AI算力板块也表现亮眼，香港半导体指数涨4.36%。这种节前强势与节日期间美股科技股的上涨形成共振，预计将推动A股相关板块在节后首个交易日表现活跃。

重点关注存储芯片、AI算力、光通信等科技主线。存储芯片作为AI算力的核心硬件，正迎来供需错配下的涨价周期。A股存储龙头一季报已集体亮眼，江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新等公司营收利润均大幅增长。同时，政策层面也有积极信号，央行、发改委和财政部在“五一”当天联合发文，将技术改造和设备更新贷款的覆盖范围扩展至14个重点领域，包括电子信息，明确要做好企业购买AI设备和软件服务的金融服务。

嘉哥

2026/5/5 14:04:26 发布

巴克莱银行将SK海力士目标股价从900欧元上调至1100欧元，将三星电子目标股价从40万便士上调至42.5万便士。

解读龙虎榜

2026/5/5 14:02:06 发布

国际能源署4日发布的《2026年全球甲烷追踪》报告显示，2025年全球化石燃料相关的甲烷排放仍处于“极高”水平，且在全球范围内尚无下降迹象。在当前能源危机背景下，治理甲烷排放可以带来重大能源安全利益。

报告说，为了应对全球变暖并改善空气质量，近年来许多国家和企业提出甲烷减排目标。然而，2025年能源行业甲烷排放接近历史最高水平，显示了减排承诺与实施之间存在明显差距。报告指出，减少甲烷排放还有助于提升能源安全。霍尔木兹海峡航运受阻后，全球液化天然气供应减少约20%，能源安全已成为各国重要关切。

报告测算，如果部分具有天然气出口能力的国家以及天然气进口国，在其天然气系统中实施相关甲烷减排措施，可在短期内向市场释放近150亿立方米天然气。长期来看，全球石油和天然气产业通过减少甲烷排放，每年可向市场释放近1000亿立方米天然气。

报告认为，许多甲烷减排方案已经非常成熟且具有成本效益。利用现有技术可减少约70%与化石燃料相关的甲烷排放。此外，减少甲烷排放的有效方式之一是治理能源产业上游排放，目前石油和天然气产业上游甲烷排放量占产业排放总量的80%。

国际能源署首席能源经济学家蒂姆·古尔德表示，设定甲烷减排目标只是治理的第一步，重要的是确保这些目标得到政策、实施规划和实际行动的支持。这不仅是一个气候问题，治理甲烷排放还能带来重大能源安全利益，尤其在当前能源危机导致全球急需额外能源供应的情况下。

嘉哥

2026/5/5 11:35:57 发布

英特尔5月5日宣布，英特尔公司宣布两项重要领导层任命。Alex Katouzian将于5月加入英特尔，担任执行副总裁兼客户端计算与物理AI事业部总经理。Katouzian此前任职于高通技术公司，担任执行副总裁兼手机、计算和XR事业群总经理。英特尔同时宣布，正式任命此前担任代理首席技术官的Pushkar Ranade出任首席技术官。作为首席技术官，他将推进公司技术战略，主导专项技术项目，并推动量子计算、神经拟态计算、光子学及新型材料等关键新兴领域的发展。

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2026/5/5 11:35:48 发布

英特尔5月5日宣布，英特尔公司宣布两项重要领导层任命。Alex Katouzian将于5月加入英特尔，担任执行副总裁兼客户端计算与物理AI事业部总经理。Katouzian此前任职于高通技术公司，担任执行副总裁兼手机、计算和XR事业群总经理。英特尔同时宣布，正式任命此前担任代理首席技术官的Pushkar Ranade出任首席技术官。作为首席技术官，他将推进公司技术战略，主导专项技术项目，并推动量子计算、神经拟态计算、光子学及新型材料等关键新兴领域的发展。

嘉哥

2026/5/5 11:21:36 发布

中国移动5月5日发布消息称，5月7日-9日，2026移动云大会将在苏州金鸡湖国际会议中心举办，届时将推出AI-eSIM产品。据介绍，该产品可以实时调度云端模型，让设备能自主思考、即时响应，可应用于AI玩具、智慧穿戴等终端。

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2026/5/5 11:21:19 发布

苹果已与英特尔公司和三星电子公司就为其设备生产主处理器一事进行了探索性讨论。据知情人士透露，苹果已与英特尔就使用该公司的芯片代工服务进行了初步洽谈。同时，苹果的高管也曾到访三星正在得克萨斯州建设的一家先进芯片工厂。上述知情人士表示，这两项努力迄今都还没有产生任何订单，与这两家供应商的合作也仍处于非常初期的阶段。知情人士还补充说，苹果对于使用台积电以外的技术有所顾虑，最终可能不会真的跟其他伙伴合作。苹果、英特尔、三星和台积电的发言人均未置评。

解读龙虎榜

2026/5/5 11:21:06 发布

英特尔5月5日宣布，英特尔公司宣布两项重要领导层任命。Alex Katouzian将于5月加入英特尔，担任执行副总裁兼客户端计算与物理AI事业部总经理。Katouzian此前任职于高通技术公司，担任执行副总裁兼手机、计算和XR事业群总经理。英特尔同时宣布，正式任命此前担任代理首席技术官的Pushkar Ranade出任首席技术官。作为首席技术官，他将推进公司技术战略，主导专项技术项目，并推动量子计算、神经拟态计算、光子学及新型材料等关键新兴领域的发展。

嘉哥

2026/5/5 10:31:31 发布

美股三大指数集体收跌，道指跌1.13%，标普500指数跌0.41%，纳指跌0.19%。美光科技涨超6%，闪迪涨近6%；均创历史新高。英伟达股价上涨0.02%，谷歌-A股价下跌0.63%，苹果股价下跌1.18%，微软股价下跌0.2%，亚马逊股价上涨1.41%，Meta Platforms Inc Class A股价上涨0.27%，特斯拉股价上涨0.43%，奈飞股价下跌1.13%。